在线CRM：财富理财领域企业劈荆斩棘扩疆土的利器

财富管理机构到处都有许多分支机构，客户信息分散在不同的地区和部门。如果客户信息的收集、整理和共享缺乏系统的规划，财务顾问对客户关系等信息的片面理解，将不可避免地导致客户损失，尤其是企业损失。

   

一个全面的CRM客户管理系统可以满足上述需求。它集中了所有客户信息和财务顾问的工作，可以自动化工作流程，提高速度和效率。crm顾问可以管理系统的整个工作流程信息，顾问可以为客户提供更好的财富管理建议。

   

   

Gartner到2017年，市场分析预测CRM预计客户管理软件的市场份额将达到365亿美元。IT市场研究机构I ** (Infor ** tion Systems Marketing)持续13年，通过大量实施CRM企业的跟踪调查，得出了详细的、可量化的利益一览表，从而证明CRM对资金、时间、人力投入有积极影响，主要表现在以下几个方面：

   

1. 在实施CRM在三年内，每个销售代表的年销售总额至少增加了10%。之所以能获得这样的收入，是因为销售人员提高了工作效率(比如有更多的时间拜访客户，实施策略)，工作更有效(比如销售人员更注重有价值的客户，更了解客户需求，从而提高了销售访问质量)。

   

2.在实施CRM在三年内，一般的市场销售成本和管理成本至少降低了5%。因为公司和营销人员可以更有针对性地向目标客户分发他们需要的信息，选择沟通渠道，而不是像以前那样向所有现有和潜在客户分发大量昂贵的印刷品和信息。由于传统方式针对性不强，必然收入广泛，成本高。

   

3.在实施CRM在三年内，预计销售成功率将至少提高5%。因为销售人员可以更仔细地识别和选择机会，尽快放弃那些坏机会，从而专注于那些高成功率的机会。

   

4. 在应用CRM在这个过程中，每个业务的价值至少增加了1%的边际利润。由于销售人员可以与经过仔细选择的客户群更密切地合作，这些客户群体注重价值销售，就像注重折扣一样，销售人员倾向于减少折扣。

   

5. 客户满意度至少提高了5%。能够更快地获取所需信息的客户对服务更好和回复更满意。

   

CRM客户管理系统为企业带来了互联网时代生存和发展的管理体系和技术手段，成为企业成功实现电子商务的基础，使企业成功实现从传统企业模式向基于电子商务的现代企业模式的转变。

   

在未来的发展中，数字化转型已成为不可逆转的趋势。因此，财富管理机构必须为自己做好准备CRM客户管理，客户管理系统的利剑将成为企业核心竞争力的源泉。

   

目前，在中国，以诺亚模式为代表的财富金融机构正试图区分自己和竞争对手，并从中受益。这些企业的数字销售额占总销售额的两倍，收入增长率是行业平均水平的三倍，通过技术满足客户需求的可能性高于70%。

   

现在，几乎所有的管理者和技术专家都说，没有好的CRM客户管理软件无法完成大规模高效的工作。CRM毫无疑问，客户管理系统在财富管理领域的重要性。